CD 1
1. Пролог (М.Дагев, А.Клевицкий)
2. Карнавал (С.Лежнева, М.Жиганов - О.Юдахина))
3. Виворот-навыворот (И.Резник - О.Юдахина)
4. Берега из мармелада (Р.Касимов - Ю.Валеев)
5. Маленькая страна (И.Резник - И.Николаев)
6. Дети Орленка (И.Жиганов - О.Юдахина)
7. Ты, да я да мы с тобой (В.Потоцкий - В,Иванов) Феликс Царикати
8. Изгиб гитары желтой (О.Митяев) Надежда Бабкина и анс. "Русская песня"
9. Киногерой (И.Жиганов - О.Юдахина)
10. Синий краб (В.Крапивин - Ю.Устинов) Дмитрий Харатьян
11. Алые паруса (В.Ланцберг) Евгений Осин
12. Золотая свадьба (И.Резник - Р.Паулс)
13. Толстый Карлсон (И.Резник - Дж.Кристи) "Доктор Ватсон"
14. Мечта (Н.Олев - А.Клевицкий)
15. Пластилиновая Ворона (Э.Успенский - Г.Гладков)
16. Попурри на темы песен Юрия Резника
17. Милые взрослые (И.Резник - А.Клевицкий)